金融機関で29年間にわたり勤務し、関東、関西、中国地区で様々なお客様にお会いし、相談に乗ってきました。その中で、多くの方が終活や相続の問題に気になっていること、また、その問題を相談する場所に躊躇したり悩んだりしていることを日々感じてきました。そのために、気軽に相談ができて、相談者に寄り添っていくことが必要と感じ、独立系のファイナンシャルプランナー、相続診断士という立場で相談ができる事務所を開設しました。当社は相続に関する悩みごとを、頼りになる相続専門の士業とチームを組み、生前から相続発生までワンストップでトータルにサポートしています。

金融機関在籍中には、相続税を軽減する対策や、相続税を払う納税資金の準備などのいわゆる相続税対策を中心に行いましたが、相続や終活という問題では、家族が円満に仲良くしていくことが一番大切だと感じ、相談される方が笑顔で相続を迎えられるように寄り添って丁寧にお手伝いすることをモットーに歩みたいと考えております。